Դերերում` Ջեմի Քենեդի, Անժելա Սարաֆյան, Միքայել Պողոսյան, Հրանտ Թոխատյան, Դեյվ Շերիդան
Ֆիլմի մասին. Ֆիլմը պատմում է ամերիկացի զբոսաշրջիկ Բիլիի մասին, ով իր անձնական կյանքի դժվարությունները թոթափելու համար մեկնում է Թուրքիա` հանգստանալու:
Բիլի թռիչքը օդապարիկով անսպասելի ավարտ է ունենում հայկական սահմանամերձ գյուղերից մեկում: Այնտեղ էլ գյուղացիները կասկածում են, որ Բիլը թուրք լրտես է: Բիլին փրկում է հայ գեղեցիկ մի աղջնակ Անի անունով:
Ֆիլմը նաև ներկայացնում է հայ-ադրբեջանական հարցը, ներկայացված են մի շարք խնդիրներ, որ պատահում են սահմանի վրա: